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本片改編自威爾斯的小說。講述一位科學家在島上進行人獸雜交的實驗，試圖制造出偉大的超人。然而屢次地失敗卻產(chǎn)生了可怕的后果：大量的畸形人。他們受到奴役和虐待。一次海難使一批英國人登上了這個小島，科學家試圖用一個豹女和一位客人交配。最后，那些畸形人造反并推翻了這個邪惡的科學家。

本部飽受爭議的離奇影片圍繞馬戲團里一群畸形人展開。矮人漢斯（哈利·厄爾斯 Harry Earles飾）暗自傾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奧佩特拉（奧爾加·巴古拉諾娃 Olga Baclanova飾），同為侏儒人的弗里達（黛西·厄爾斯 Daisy Earles飾）告誡漢斯，她只是為他的錢財。